周四亚洲时段，澳元兑美元汇率小幅走高至约0.7055。
在CPI数据强劲之后，市场对澳大利亚储备银行加息的预期已跃升至82%。
美联储周三将基准利率维持不变；沃歇尔未就12月是否调整给出明确指引。

周四亚洲交易时段内，澳元兑美元汇率（AUD/USD）走强至0.7055附近。由于更强劲的通胀数据提振了市场对澳大利亚储备银行（RBA）加息的预期，澳元（AUD）兑美元（USD）小幅走高。美国9月个人消费支出（PCE）通胀报告将于周四晚些时候成为焦点。

澳大利亚统计局周三公布的数据显示，澳大利亚核心消费者价格指数（CPI）在9月份同比加速至4.3%，而8月份为4.0%。这一数字高于市场预期的4.2%。按月计算，9月份CPI通胀上升至0.8%，高于此前读数的0.4%。

这份报告加强了在即将举行的会议上澳大利亚储备银行加息的论据，并支持了澳元。根据ASX RBA利率追踪器的数据，市场现在将下一次澳大利亚储备银行董事会会议上利率上调至4.85%的概率定价为近82%，此前数据公布前该概率为62%。

周三，美国联邦储备系统（美联储）将基准利率维持在3.75%-4.00%，符合市场普遍预期。根据声明，该央行上调了对经济的评估，但承认通胀“仍处于高位”。

在新闻发布会上，美联储主席凯文·沃什没有就前景提供指导，但承认该央行尚未实现物价稳定。“我们正在努力，”沃什说。CME FedWatch工具显示，交易员们正在以78%的概率为12月加息定价。

“沃什对进一步加息的沉默被解读为鸽派，或者说不够鹰派，”澳大利亚联邦银行货币策略师卡罗尔·康表示。

澳大利亚通胀超预期提振了对澳大利亚储备银行加息的预期，并支撑了澳元。

布朗兄弟哈里曼的策略师指出，最新的澳大利亚通胀数据显示“超出预期，强化了央行再次加息的理由，并支撑了澳元”。他们指出，9月份的总体CPI同比“上涨4.3%（市场共识：4.2%），而8月份为4.0%，这反映了住房和交通成本的上升”，使得通胀压力比央行预期的更为严峻。

BBH强调，“通胀情况比澳大利亚储备银行在8月份的评估要严重得多，当时该行预测年底总体CPI为3.6%，剔除波动项CPI为3.3%。”在他们看来，“这支持进一步收紧货币政策”，澳大利亚储备银行现金利率期货的“25个基点加息概率在11月3日从60%上升至85%，并且市场对第一季度再次加息的预期有所增加。”

在核心指标方面，BBH指出“剔除异常值后的CPI同比增至3.6%，高于8月份的3.5%”。然而，他们强调“具有政策相关性的第三季度剔除异常值后的CPI同比增至3.7%（市场预期：3.6%），高于第二季度的3.6%”，这进一步印证了RBA认为潜在通胀仍处于令人不安的高位。

华尔街标志着投资激增和人工智能风险，但未预先承诺利率。

美联储主席沃什的演讲在FXS Speechtracker上得分5.6/10，相较于历史平均分6.1/10略有下降，反映出一种谨慎的基调，尽管他对结构性增长和投资激增发表了乐观的评论。他关于“从全球金融危机中受创”的言论，凸显了持续存在的风险意识，这在一定程度上抑制了乐观情绪；而他反复拒绝预先判断10月和12月会议的言论，使得利率预期保持刻意的模糊，尽管沃什强调人工智能和投资是关键的利好因素。总体而言，基调是平衡的：支持持续增长和人工智能驱动的生产力，但同时强调金融稳定和尾部风险，这限制了美元出现任何新的鹰派信号。

FXS美联储情绪指数保持不变，移动0.00个点，仍维持在127.51的较高水平，这表明尽管缺乏进一步紧缩的信号，但讲话仍将政策立场牢牢定格在鹰派阵营。这一稳定的指数读数，加上略低于基线的FXS Speechtracker得分，表明美元现有的鹰派溢价依然存在，但并未因此次讲话而得到有意义的强化。

AUD/USD 图表分析
技术分析：澳元/美元在100日简单移动平均线之上保持看涨势头
在日线图上，澳元/美元 保持着近期的温和看涨倾向，因为现货交易价格高于100日简单移动平均线（SMA）和布林带中轨，这表明在近期从0.70以下水平反弹后，潜在趋势正在形成。相对强弱指数（RSI）为57，处于正值区域且未超买，暗示上行动能正在改善，但尚未过度拉伸。

在顶部，即时阻力位于布林带上轨附近0.7065处，当前上涨动能开始遭遇阻力。在底部，初始支撑位出现在100日移动平均线0.7035处，随后是布林带中轨约0.6990，而更深度的回调可能会在布林带下轨附近0.6915处遇到更坚实的买盘支撑。